De video bevat twee verbluffende vrouwen, Cherie DeVille en Liza Rowes, die zich bezighouden met een wilde trio met een grote zwarte lul. De scène begint met de meisjes die op hun knieën gaan en elkaars lichamen verkennen, terwijl ze de man beginnen te plagen en te verwennen. Hij verspilt geen tijd om de controle over de situatie te nemen en zijn enorme lid van achteren in hen te stoten. De meisjes nemen graag beurtelings zuig en berijden hem, kreunend van genot terwijl ze orgasme na orgasme bereiken. Terwijl de actie opwarmt, wisselen de mannen van positie, waarbij Cherie en Liza beurtelings haar strakke kontje openen door de monsterlul. De meisjes blijven genieten van elk moment van de intense anale actie, waarbij de man ervoor zorgt dat ze allebei de volledige aandacht krijgen die ze verlangen.