En gruppe japanske universitetsstuderende hengiver sig til deres yndlingsfetich udendørs. De er klædt i skoleuniformer og skiftes til at bruge offentlige toiletter til at tilfredsstille deres trang til seksuel nydelse. Scenen starter med, at eleverne sidder på en bænk i en park og ser ned på vandet og vandsporten, der tilbydes. Mens de bevæger sig rundt, begynder de at udforske hinandens kroppe og udforske hver tomme af deres kroppe. Deres støn af nydelse fylder rummet, da de når nye højder af seksuel ekstase. Det er tydeligt, at disse unge mænd ikke er bange for at hengive sig til deres vildeste fantasier. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres møde intenst, fra den måde de rører ved hinanden til udtrykkene af nydelse på deres ansigter.