En ung Latina med store bryster og en kæmpe pik engagerer sig i en trekant med to mænd. Pigerne starter med at give hinanden blowjobs, før de går videre til intens lesbisk action. De skiftes til at sutte hinandens pikke og stønne af fornøjelse, da de kommer tættere og tættere på orgasme. Som handlingen varmes op, får en af pigerne endda en ansigtsbehandling fra en anden pige, hvilket tilføjer et ekstra lag af spænding til deres allerede varme møde. Gruppen engagerer sig også i noget oralsex, hvor pigerne skiftes til at sutte hinandens bryster, mens de rider hinanden. Til sidst når de klimaks alle fire, hvor fyrene skyder deres ladninger ud over pigernes ansigter og kroppe. Dette er et must-watch for alle, der elsker varm, lidenskabelig sex mellem flere mennesker.