Karter Foxxx utforskar varandras kroppar med sina händer och munnar, medan styvdottern ger sin styvfar en avsugning. Hon använder den ivrigt för att glädja honom djupt. När det hettar till byter de ställning och Karter ställer sig på alla fyra för en vild åktur. Hennes hårlösa fitta sträcks vidöppen av hennes styvpappas monsterkuk, som hon expertiskt använder för att ge honom ett intensivt handjobb. De två ägnar sig sedan åt intensiv gruppsex, med Karter som turas om att bli knullad bakifrån av dem båda. Kameran fångar varje ögonblick av detta heta och heta möte, när styvpappan och flickan utforskar sina djupaste önskningar tillsammans.