Nevlastní otec a jeho mladá dívka Karter Foxxx zkoumají svá těla rukama a ústy, zatímco nevlastní dcera dává svému nevlastnímu otci kouření. Dychtivě bere jeho velký penis do úst a používá ho k hlubokému potěšení. Když se akce zahřeje, vymění si pozice a Karter se postaví na všechny čtyři na divokou jízdu. Její bezvlasou kočičku roztáhne dokořán monstrózní penis jejího nevlastního otce, který zkušeně používá k tomu, aby mu dala intenzivní honění. Oba se pak zapojí do intenzivního skupinového sexu, přičemž Karter se střídá s tím, že je oba zezadu šuká. Kamera zachycuje každý okamžik tohoto horkého a horkého setkání, když nevlastní otec s dívkou zkoumají své nejhlubší touhy společně.