Videoen viser en fantastisk brasiliansk shemale ved navn Roberta Cortes, der er klar til at give en tynd fyr den ultimative blowjob. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob og sørger for at tage hans mund og tunge dybt ind i halsen. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går hun ned på alle fire og begynder at arbejde sin magi på hans stramme røvhul, og tager det dybt ind i sig med hver stød. Hendes tatoverede krop tilføjer en ekstra lag af spænding til scenen og øger den samlede erotisme. Den latinske shemale går derefter videre til en intens røvfucking, hvor hun bruger sine hænder til at trænge ind i hans stramme hul og få ham til at stønne af nydelse. Bareback-handlingen er intens, uden begrænsninger, da Roberta tager kontrollen og dominerer sin partner. Dette er et must-see for alle, der elsker hardcore shemale-action, med en smuk transseksuel og en fantastisk transseksuel pige.