Videolla on kaksi kinkyä shemale- ja transsukupuolista naista, jotka osallistuvat anaali- ja suihinottoihin. He molemmat pukeutuvat seksikkäisiin asuihin, jotka korostavat heidän kurvejaan ja tekevät heistä entistä houkuttelevampia kameralle. Toinen shemaleista antaa kumppanilleen aistillisen suihinoton, kun toinen nauttii kovasta kyrvästään. Toimi on intensiivistä ja sisältää myös hieman anaaliseksiä, suihinottoa ja dominointia. Transsukupuolinen osallistuu myös toimintaan, esittelemässä taitojaan suuseksiin ja anaaliin. Cocktranny on taitava esiintyjänä, joka käyttää suutaan ja kieltä tuoden kumppaninsa orgasmin partaalle. Transsukupuolinen selvästi nauttii itsestään, ja cocktranny ei ole kaukana. Video päättyy siihen, että ladyboy ottaa kumppaninsa kyrvän suuhunsa ja nielee jokaisen lasin hänen siemensä.