En tatuerad massör rör sensuellt vid sin klients kropp innan han rider honom i cowgirl-position. Hennes skickliga händer arbetar med sin magi när hon tar varje centimeter av hans hårda kuk djupt inne i sin snäva fitta. När handlingen hettar upp blir hon påkommen när hon rider honom med sina fingrar och en vibrator, vilket får honom att stöna av njutning. Slutligen ger hon honom en het avsugning och använder båda sina händer för att få honom till orgasmens rand igen och igen. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur hennes kropp vrider sig av njutning till överraskningens utseende på deras ansikten. Den här hela filmen är ett måste för alla som älskar att se två män utforska varandras kroppar på de mest intima sätt.