En ung amatør teenager bliver deepthroated og pisset på i skoven. Kameraet fanger scenen fra en ældre mands perspektiv, der også er involveret i handlingen. Teenagerens krop er dækket af sved, da hun ivrigt tager hver tomme af det tykke skaft ind i munden. Hun fortsætter derefter med at give ham et blowjob og bruger sine dygtige hænder til at bringe ham til randen af orgasme. Da handlingen varmes op, skifter hun til en glasflaske og begynder at tisse på hans hoved. Han vender sig derefter om og skyder en stråle varm, klistret tis ud over hans bryst. Kameraet fanger hver detalje af oplevelsen, herunder den måde han ser på sig selv med et smil på ansigtet.