W tym zmysłowym i erotycznym filmie dwie przepiękne kobiety bawią się przed snem. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, gdy odkrywają swoje ciała z niezaprzeczalną pasją. Para zaczyna od drażnienia się nawzajem swoimi zmysłowymi ruchami, odkrywając swoje krągłości i całując się pieszczotami. W miarę rozwoju nocy przechodzą do sypialni, gdzie zaczynają odkrywać swoje ciała z większą intensywnością i pasją. Intensywność wzrasta, aż oboje są całkowicie zagubieni w przyjemności i nie mogą oprzeć się piękno siebie nawzajem.