Film przedstawia parę biseksualistów biorącą udział w intensywnej i perwersyjnej aktywności seksualnej. Zaczynają od gorącej akcji oralnej, podczas której kobieta chętnie bierze twardy kutas mężczyzny głęboko w swoje usta. Gdy czuje się bardziej komfortowo, odwraca się i zaczyna dawać mu zmysłowy blowjob. Jej partner nie może oprzeć się pragnieniu i zaczyna ją ruchać od tyłu, biorąc każdy cal jej ciasnej cipki. Para następnie zmienia pozycję, przechodząc do zabawy analnej, gdzie żona przejmuje kontrolę i jeździ na kutasie swojego męża, aż w końcu wchodzi w nią. Mąż dołącza się, na przemian dając mu niesamowitą akcję oralną, która pozostawia ich obu bez oddechu. Trójkąt trwa, a żona dzieli się obciążeniem z inną kobietą, która jest równie entuzjastyczna.