En ung blond steddatter glæder sin ældre stedfar med shorts, der viser hendes petite figur og stramme røv. Hendes far er velbegavet og klar til at tage kontrol, og hun tager ivrigt hans hårde pik ind i munden. Han banker hende ubønhørligt, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Steddøtrenes små bryster hopper op og ned, mens hun bliver mere og mere ophidset. Hendes stedsøn kan ikke modstå hendes charme, og han slutter sig til handlingen. De engagerer sig i lidenskabeligt kys og forspil, og pigen tager ivrigt hans pik dybt inde i hende. Faderen vender sig derefter om og giver hende et blowjob, så hun stønner af fornøjelse.