En muskuløs og tatovert mann utforsker gledene ved analsex med en annen mann, og viser frem sin tonede rumpe og perfekte lår. Han bytter på å glede seg mens den andre mannen ser på og stryker ham bakfra. Intensiteten hans bygger seg opp når han nærmer seg orgasme, og til slutt kan han ikke holde seg lenger og eksploderer i et kraftig cumshot over hele magen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette intense møtet, fra måten kroppen hans rister av glede til måten hånden hans griper hardt om hoftene for støtte.