En vacker Latina-flickvän vaknar till av sin älskare på morgonen, iförd en tajt klänning som framhäver hennes kurvor och lämnar lite åt fantasin när hon utforskar sin sexualitet med sin partner. De två kvinnorna börjar med att kyssas passionerat och utforskar varandras kroppar med sina tungor och fingrar. När de kommer närmare och närmare blir de mer och mer tända, stönar och vrider sig av njutning när de når nya höjder av extas.