Een beeldschone Latina vriendin wordt wakker met de aanblik van haar minnaar in de ochtend. Ze draagt een strakke jurk die haar rondingen accentueert en weinig aan de verbeelding overlaat terwijl ze haar seksualiteit met haar partner begint te verkennen. De twee vrouwen beginnen met hartstochtelijk kussen, elkaars lichamen verkennen met hun tongen en vingers. Naarmate ze dichterbij komen, raken ze meer en meer opgewonden, kreunend en kronkelend van genot terwijl ze nieuwe hoogten van extase bereiken.