Due babysitter trans esplorano la loro sessualità con il fratello maggiore in un video anale, sesso anale e travestimento. La shemale flessibile non è un fratello, ma è disposta a esplorare la sua sessualità con suo fratello maggiore. Gli fa un pompino mentre si impegnano in un'azione transessuale. La vecchia shemale è anche coinvolta in un po' di gioco anale e in alcuni travestimenti. Il video è perfetto per coloro che amano guardare porno transgender e sono amanti delle donne transgender.