Δύο τρανς μπέιμπι σίτερ εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους με τον μεγαλύτερο αδερφό τους, επιδίδονται σε πρωκτικό, πρωκτικό και crossdressing. Το ευέλικτο shemale είναι τέλειο για όσους αγαπούν να παρακολουθούν τρανς πορνό και ασχολούνται με τρανσέξουαλ γυναίκες.