Dva mladí a atraktivní mladíci zkoumají svou sexualitu se svým starším otcem. Začínají vzájemným drážděním, rukama si přejíždějí po těle a hrají si s vlasy. Jak napětí narůstá, začínají prozkoumávat intimnější oblasti svého těla pomocí hraček a prstů, aby se stimulovali. Jeden z mrkev je obzvláště zručný v poskytování intenzivního potěšení svému tátovi, zatímco druhý je stejně nadšený prozkoumáváním svých vlastních tužeb. Kamera zachycuje každý okamžik jejich vášnivého setkání, od toho, jak se líbají a hladí, až po výrazy na tvářích, když dosahují nových výšin extáze. Tento amatérský pár je zjevně velmi pohodlný a ukazuje kvalitu jejich výkonů. Se spoustou detailních záběrů jejich těl a vášní mezi nimi toto video jistě uspokojí i toho nejnáročnějšího diváka.