A videóban két crossdresser shemale, Joanna Angel és Kylie Le Beau, vad hármasban vesznek részt. Anális játékkal kezdenek, majd anális szexre és dupla behatolásra lépnek. Mindkét lány élvezettel nyög, miközben felfedezik egymás testét. Az akció perverz és leszbikus, a nők ujjaikkal és nyelvükkel felfedezik egymás testét. A férfiak sorra basznak a lányok szűk seggét, miközben orális örömöket okoznak nekik. A videó egy csoport sráccal ér véget, akik a lányok arcára élveznek.