Videoen viser en fantastisk blond bombe ved navn Claudia Downs, der er ivrig efter at behage Justin Longs massive store sorte pik. Hun starter med at drille Justin med sine rigelige kurver, før hun tager hans enorme pik dybt inde i hendes stramme fisse. Da handlingen varmes op, går Claudia på alle fire og tager Justins monsterpik i munden. Justin banker ubønhørligt væk på hende, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Claudias støn af nydelse fylder rummet, mens hun oplever intens nydelse fra den hårde penetration. Justin fortsætter derefter med at give Claudia et endnu mere intenst blowjob ved at bruge både hænder og legetøj til at bringe sig selv til en kraftig orgasme. Til sidst slutter Justin af med at give hende en brutal ansigtsbehandling, der efterlader hende helt tilfreds og dækket af hans varme ladning. Denne interracial scene er ikke for sarte sjæle, men for dem, der elsker store sorte pikke og brutal action.