Claudia Downs dráždí Justina svými křivkami, než si vezme jeho obrovský penis hluboko do své těsné kundičky. Claudia se postaví na všechny čtyři a vezme si do úst Justinův monstrózní péro. Justin neúnavně buší do ní, takže sténá rozkoší. Claudiiny sténání rozkoše zaplňují místnost, když zažívá intenzivní potěšení z drsného průniku. Justin pak pokračuje v ještě intenzivnějším kouření, používá obě ruce a hračky, aby se přivedla k silnému orgasmu. Nakonec Justin dokončí tím, že Claudii poskytne brutální obličej, který ji zcela uspokojí a pokryje jeho horkou zátěž. Tato mezirasová scéna není pro slabé srdce, ale pro ty, kteří milují velké černé kohouty a brutální akci.