Видео демонстрирует потрясающую шимейл, которая хочет научить свою сисси-шлюху принимать большой черный член в свою задницу. Она начинает с того, что показывает ему, как использовать анальные игрушки, которые малы, но достаточно мощны, чтобы проникнуть в тугую дырочку хорошо одаренного мужчины. Когда действие нагревается, шимейла берет контроль и начинает учить сисси, что значит принимать большой черные члены в свою попку. Ее сисси явно впечатлена опытом своих инструкторов и жадно берет на себя каждый дюйм его твердого ствола. В видео также есть некоторые сцены кроссдрессинга, которые демонстрируют транссексуальную сторону действия, с шимейлом, демонстрирующим свои навыки переодевания, в то время как он берет большой черный пенис в свою попу. Это видео идеально подходит для тех, кто любит наблюдать, как красивые женщины тренируются и умеют транссексуалом.