Nagranie przedstawia młodą kobietę o imieniu velvet Rain, która ma ochotę na intensywną aktywność seksualną ze swoim przybranym bratem. Zaczyna od namiętnego pocałunku, zanim przejdzie do gorącego pocałowania i głębokiego wzięcia jego dużego, twardego członka. Kamera zbliża się do niej, gdy ona jęczy z przyjemności, wyraźnie ciesząc się uczuciem penetracji głęboko. Jej przybrany brat nie może oprzeć się jej pragnieniom, a on rżnie ją nieustępliwie, sprawiając, że krzyczy z rozkoszy. Film kończy się tym, że on ją pieprzy od tyłu, pozostawiając ją całkowicie zadowoloną i pokrytą jego gorącym, lepkim ładunkiem. To obowiązkowy film dla każdego, kto uwielbia oglądać dwóch kochanków, odkrywających swoje pragnienia i spełniających swoje najgłębsze fantazje.