En fantastisk transsexuell skönhet tar sig an en ung latino-man i en video. Hon börjar med att förföriskt kyssa honom och smeka hans kropp innan hon går vidare till hett crossdressing-action. När de ägnar sig åt passionerat förspel tar den transsexuella skönheten kontroll och visar sin partner vad det innebär att vara en transsexuell tjej. Latinos tighta kropp är lika vacker som de transsexuella skönheternas kurvor, och hon vet precis hur hon ska använda dem för att få sin partner av.