En gruppe swingere engagerer sig i hot gruppesex med deres koner. Kvinderne er klædt ud i afslørende tøj, og deres kroppe er dækket af sved. De starter med at kysse og kærtegne hinandens bryster, før de går videre til noget intenst forspil. Mændene skiftes til at glæde hinanden med deres fingre og tunger, stønner af nydelse, da de når orgasme. Kvinderne bytter derefter stilling og begynder at dele deres koner og deler deres ægtefæller med dem. Handlingen varmes op, da kvinderne skiftes til at have sex med hinanden, skiftes til på skift at ride og sutte deres partnere, indtil de begge når orgasme.