Gisele Bitcourt, en fantastisk Latina-transsexuell, får sitt snäva rövhål sträckt av en lycklig kille. Hon börjar med att visa upp sin underbara crossdressing-kropp, som innehåller fantastiska underkläder och höga klackar. När handlingen hettar upp, går hon ner på alla fyra och tar det bakifrån, stönar av njutning. Hennes partner fortsätter sedan att ge henne en djup avsugning, vilket får henne att stöna ännu högre. Han flyttar sedan till analsex, vilket ger henne mer intensiv njutning.