Videoen viser en fantastisk Latina-transseksuel pige ved navn Gisele Bitcourt, der får sit stramme røvhul strakt af en heldig fyr. Hun starter med at vise sin smukke crossdressing-krop frem, som inkluderer fantastisk lingeri og høje hæle. Da handlingen varmes op, går hun ned på alle fire og tager det bagfra, stønner af fornøjelse. Hendes partner fortsætter derefter med at give hende et dybt blowjob, hvilket får hende til at stønne endnu højere. Han flytter derefter til analsex, hvilket giver hende mere intens nydelse. Giseles stramme røvhul er strakt på vid gab, hvilket får hende til at stønne i ekstase. Til sidst trækker han sig ud og skyder et massivt cumshot ud over hendes ansigt og efterlader hende dækket af varm klistret hvid gåo. Denne hardcore scene vil helt sikkert tilfredsstille alle, der leder efter noget hot Latina ale porno.