To yndige og liderlige veninder engagerer sig i hot onani-action. De starter med at drille hinanden med fingrene, før de går videre til intens fingersætning. Da de bliver mere tændte, begynder de at røre lidenskabeligt ved sig selv, stønner og gisper af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet zoomer ind for at se smukke kvinder udforske deres seksualitet foran kameraet.