En beskidt japansk kvinde giver et sensuelt blowjob, udforsker hver tomme af legetøjet med munden og tungen, stønner af fornøjelse. Hendes krop ryster tydeligt af nydelse, mens hun fortsætter med at stryge og lege med legetøjet og sørger for at give det al mulig opmærksomhed. Til sidst kan hun ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en kraftig orgasme og skyder sin ladning ud over hendes ansigt og bryst.