Traci Lords driller kameraet med sin kurvede krop og kysser sensuelt sine elskeres læber. Hun udforsker hver tomme af hans krop, tager ham dybt ind i munden og får ham til at stønne af nydelse. Hendes færdigheder er uovertrufne, da hun erfarent bruger sin tunge og fingre til at bringe ham til randen af orgasme igen og igen. For hvert stød bliver Traci mere og mere tændt, og snart kan hun ikke længere holde sig tilbage. Til sidst eksploderer hun i en forbløffende orgasme og skyder varm røg ud over sit ansigt og bryst. Dette er et must-see for alle, der elsker frække, villige kvinder, der ved, hvordan man behager deres partnere.