Два мишићава афричка мушкарца, Остин Мерик и Чед Логан, упуштају се у хардкор геј секс у овом врућем и интензивном видеу. Два мушкарца истражују тела, показујући своју импресивну грађу и тетоваже. Како се осећају удобније, почињу да истражују једни друге тела играчкама и чак их користе на себи. Један од момака је посебно вешт у пушењу, користећи уста и језик да задовољи осетљиве брадавице свог партнера. Други момак има изглед бодибилдера, са набијеним мишићима и тврдим абс који поскакују док јаше свог партнера.