Twee bloedmooie vrouwen, Sarah Twain en Sunny Jay, gaan een wild en intens feest aan. De scène begint met de dames verkleed in hun sexy kerstoutfits, dansen rond de tafel en genieten van elkaars gezelschap. Naarmate het feest warmer wordt, plezieren de meisjes elkaar om de beurt, pronken met hun ongelooflijke lichamen en seksuele vaardigheden. Ze beginnen met hartstochtelijk zoenen, voordat ze overgaan tot hardcore feesten. Ze spelen om de beurt met elkaars strakke kutjes en worden vies in verschillende posities. De camera legt elk moment van deze hete ontmoeting vast, van de manier waarop ze elkaar plagen en verleiden tot de manier waarop zij kreunen van genot. Het is een heet feest dat je zwaar en ademloos achterlaat.