La vidéo met en scène deux minets asiatiques et une fille philippine à Bangkok, en Thaïlande. Ils s'adonnent à un travesti, y compris la lingerie et le jeu de bite. L'une des filles est une jeune ladyboy, tandis que l'autre est une transsexuelle. La vidéo commence par le jeune minet embrassant son ami, avant qu'ils ne passent à des activités plus explicites. Les deux femmes commencent par se branler, avec le jeune minet gémissant alors qu'il se masturbe. La fille passe ensuite à un pénis, et l'homme se joint à eux, profitant de la sensation de l'eau sur sa peau. Le couple passe ensuite à la masturbation, avec l'homme utilisant son pénis pour le plaisir. La vidéo se termine avec le jeune minet et Tinky se masturbant ensemble, montrant leurs compétences sexuelles. Cette vidéo est parfaite pour ceux qui aiment regarder des jeunes hommes transsexuels explorer leur sexualité.