To asiatiske kvinder udforsker deres fantasier med et grønt puslespil. De starter med at drille hinanden med fingrene, før de går videre til at bruge legetøjet til at udforske deres kroppe. De stønner og gisper, da de når nye højder af nydelse, udforsker hver tomme af deres kroppe med deres hænder og munde. Mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, skifter de stilling og begynder at bruge stiksagen på sig selv. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, hvilket giver dig et tæt billede af deres kroppe, mens de bevæger sig i alle forskellige retninger. De udforsker deres seksualitet med intense orgasmer, stønner og skriger af fornøjelse, da de når nye højder af nydelse.