En homosexuell man ägnar sig åt hardcore action med en annan man i en mörk och mystisk fängelsehåla. Trekanten äger rum utomhus och lägger till ett extra lager av spänning till den redan vilda scenen. Männen turas om att tillfredsställa varandra med sina munnar och tungor, utforska varje tum av varandras kroppar med ivriga läppar och tungor. När de kommer närmare och närmare orgasm byggs intensiteten upp tills en av dem inte längre kan hålla sig. Han exploderar i en massiv utlösning som täcker hans ansikte och bröst, vilket lämnar honom täckt av varm kladdig vit gåshud. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på passionerad och intensiv oral och anal sex mellan två samtyckande vuxna.