Két vékony tinédzser vad és szenvedélyes szexuális találkozásba kezd, Kitmercer és Lacy Lennon amatőrök nagy szamárral és nagy fenekével, akik nem félnek megmutatni tudásukat. A lányok azzal kezdik, hogy tehénlány pozícióban lovagolják egymást, kezükkel és szájukkal felfedezik testük minden centiméterét. Ahogy felforrósodik az akció, pozíciót cserélnek, és hátulról áttérnek egymás nagy fenekén lovagolva. Felfedezik még a tehén lányt is, ahol nyelvükkel és ujjaikkal lovagolnak, amíg mindketten el nem érik az orgazmust. A végén lévő robbanásszerű cumshot beborítja mindkettőjüket. Ez egy valós élmény, amitől biztosan eláll a lélegzeted, és többre vágyik.