Et biseksuelt par deltar i en vill trekant med analsex og bakfra. Paret får selskap av to menn som er ivrige etter å utforske sin seksualitet sammen. De starter med intens anal action, og bytter på å glede hverandres kropper med fingre og tunger. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de stilling og begynner å engasjere seg bakfra.