Nicole, egy fiatal afrikai lány, aki alig várja, hogy a fehér partnere kedvében járjon, érzéki szopással kezdi, mélyen a szájába veszi kemény farkát, és élvezettel nyögdécseli. Ahogy az akció felforrósodik, felkapcsolja, és vegyes szopást ad neki, mindkét ajkát és nyelvét használva az orgazmus szélére hozza. De ez nem minden, mivel azt akarja, hogy az arcára és a testére cumázzon, így forró, ragacsos jizz borítja.