En amatör shemale får sin rumpa och muntliga njutning från sin grannes vän. Scenen börjar med att shemale rider sin vän i cowgirl-position medan hans vän är bakom henne. De engagerar sig i hardcore-action, inklusive rövknull och cowgirl. Kameran fångar varje detalj av deras intensiva möte, inklusive cumshots, POV-bilder och ridfärdigheter. Shemale är verklig och visar upp sin transsexuella sida, vilket gör det till ett måste för fans av transporr.