Videoen viser to unge lesbiske, Traci og Roxy H, der har en dampende oralsex. De starter med at udforske hinandens kroppe med fingrene og udforske hver eneste tomme af hinandens stramme vaginaer. Efterhånden som de kommer tættere på hinanden, skifter de til at bruge legetøj til at tilfredsstille hinandens fisser. Roxy er mere end glad for at tage kontrollen og begynder at slikke Tracis våde vagina, mens hun stønner af nydelse. Derefter fortsætter hun med at slikke sin egen fisse og bruger samme tunge og læber til at tilfredsstille begge piger. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense orgasmer, mens de når nye højder af nydelse. Denne video er perfekt for alle, der elsker at se to smukke teenagere udforske hinandens kroppe på måder, der er både lidenskabelige og intime.