Tre asiatiska kvinnor med ögonbindel deltar i en het trekant med en lycklig man. Männen är ivriga att tillfredsställa kvinnorna, som alla är otroligt attraktiva och skickliga på att tillfredsställa sina partners. De börjar med att utforska varandras kroppar och turas om att behaga dem med sina tungor och fingrar. När de kommer närmare och närmare blir de mer och mer upphetsade, och männen turas om att rida sina partners medan de tittar på och njuter av njutningen de för med sig.