Tre asiatiske kvinder med bind for øjnene engagerer sig i en hed trekant med en heldig mand. Mændene er ivrige efter at behage kvinderne, som alle er utrolig attraktive og dygtige til at tilfredsstille deres partnere. De starter med at udforske hinandens kroppe og skiftes til at glæde dem med deres tunger og fingre. Efterhånden som de kommer tættere og tættere på, bliver de mere og mere ophidsede, og mændene skiftes til at ride deres partnere, mens de ser på og nyder den fornøjelse, de bringer.