Carmen Valentine, seorang wanita berlekuk dan berpayudara besar, terlibat dalam fantasi dengan kekasih mudanya. Kedua-dua wanita itu mula dengan berciuman dengan penuh gairah, meneroka tubuh satu sama lain dengan tangan dan mulut mereka. Payudara besar Carmen dipamerkan sepenuhnya ketika dia merintih keseronokan, sementara pasangannya turut serta untuk meneroka tubuhnya lebih banyak lagi. Ketika aksi itu semakin panas, Carmen mengambil alih dan menunjukkan kepadanya apa maksudnya menjadi pelacur, menggunakan tetek besarnya untuk memuaskan keinginannya untuk cinta muda. Ketika mereka bergerak lebih dekat, semakin hampir kedua-dua mereka semakin terangsang dan menikmati momen sebenar antara satu sama lain, semakin hampir dan semakin terangsangan semakin jelas kelihatan.