To unge japanske gutter driver med vill homofil sex. De starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper før de går videre til intens analsex. Jentene bytter på å få de stramme rumpene knullet hardt, mens fyren stønner av glede. Deretter bytter han til blowjob, og gir jenta en deepthroat-suging som får henne til å stønne av glede.