החלק השני של הסדרה Naughty Nancy מציגה סטודנטית צעירה ותמימה שמתאוה לחקור את המיניות שלה בדרך חדשה. עם התמקדות במשחק אנאלי, הסרטון מציג אנימציה מדהימה שמלכדת כל פרט של הפעולה. הסצינה מתחילה עם הבחורה שוכבת על המיטה, לובשת רק תלבושת חשפנית שמציגה את עקומותיה ומפנקת אותה. כשהיא מתחילה להתפשט, המורה שלה לא יכול להתאפק מהמראה של התחת הצר שלה. היא מחליטה לקחת את העניין בידיים ולהתחיל לדפוק את עצמה, לצעוק ולנשום בתענוג כשהיא מקרבת יותר ויותר לאורגזמה. בקרוב, היא מתחממת יותר ויותר, והיא לא יכולה להתאפק מהתחושה של להיות נפרצת מאחור. המורה שלה לא מרוצה ומעלה אותה לרמה אחרת, אוהבת לקחת אותה לקצה האורגזמה המפנקת. זה חייב לצפות לכל מי שאוהב משחק אנאלי, פורנו וקטוארי.