Druhá časť série Naughty Nancy predstavuje mladú a nevinnou študentku, ktorá túži preskúmať svoju sexualitu novým spôsobom. S dôrazom na análne hry, tento video predstavuje ohromujúcu animáciu, ktorá zachytáva každý detail akcie. Scéna začína s dievčaťom ležiacim na posteli, oblečeným len v odhalenom oblečení, ktoré zdôrazňuje jej krivky a robí ju neodolatelnou. Keď sa začína vyzliekať, jej učiteľ sa nemôže odolať vzrušeniu pri pohľade na jej tesnú dierku. Rozhodne sa vziať veci do svojich rúk a začne sa prstovať, sténat a dychovať s radosťou, keď sa približuje k orgazmu. Čoskoro sa stáva čoraz viac vzrušenou a nedokáže sa nabažiť pocitu prenikania zozadu. Jej učiteľ nie je spokojný a posúva ju na ďalšiu úroveň, berúc ju na pokraj orgazmu.