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Der zweite Teil der Naughty Nancy-Serie zeigt eine junge und unschuldig aussehende Studentin, die ihre Sexualität auf neue Art und Weise erkunden will. Mit einem Fokus auf Analspiel zeigt dieses Video eine atemberaubende Animation, die jedes Detail der Aktion einfängt. Die Szene beginnt damit, dass das Mädchen auf einem Bett liegt und nichts als ein aufschlussreiches Outfit trägt, das ihre Kurven betont und sie unwiderstehlich aussehen lässt. Als sie anfängt, sich auszuziehen, kann ihr Lehrer nicht anders, als von ihrem engen Arschloch erregt zu werden. Sie beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und fängt an, sich selbst zu fingern, zu stöhnen und mit Vergnügen zu keuchen, während sie sich dem Orgasmus näher und näher bringt. Bald genug wird sie immer mehr erregt und kann nicht genug davon bekommen, von hinten penetriert zu werden. Ihr Lehrer ist nicht zufrieden und nimmt sie auf eine andere Ebene, indem er sie kurz vor dem Orgasmus bringt.
