Naughty Nancy -sarjan toinen osa sisältää nuoren ja viattomalta näyttävän opiskelijan, joka haluaa tutkia seksuaalisuuttaan uudella tavalla. Tämä video keskittyy anaalipeliin ja esittelee upean animaation, joka tallentaa jokaisen yksityiskohdan toiminnasta. Kohtaus alkaa tytön makaamisesta sängyllä, pukeutuneena vain paljastavaan asuihin, jotka korostavat hänen kurvejaan ja tekevät hänestä vastustamattoman. Kun hän alkaa riisuutua, hänen opettajansa ei voi vastustaa kiihkoa hänen tiukasta aukostaan. Hän päättää ottaa asian omiin käsiinsä ja alkaa sormettaa itseään, voihkia ja haukotella nautinnosta, kun hän lähestyy orgasmia. Pian hän kiihottuu yhä enemmän eikä saa tarpeekseen tuntemuksesta, kun häntä penetroidaan takaapäin. Hänen opettajansa ei ole tyytyväinen ja vie hänet toiselle tasolle, ottaen hänet orgasmin partaalle.