Drugi del serije Naughty Nancy prikazuje mlado in nedolžno študentko, ki želi raziskati svojo spolnost na nov način. S poudarkom na analni igri, ta video prikazuje osupljivo animacijo, ki zajame vsako podrobnost akcije. Scena se začne z dekletom, ki leži na postelji, oblečeno v razkrivajočo opremo, ki poudarja njene obline in jo naredi neustavljivo. Ko se začne sleči, njen učitelj ne more pomagati, da ne bi bil vzburjen ob pogledu na njeno tesno ritko. Odloči se, da vzame stvari v svoje roke in se začne prstovati, stokanje in dihkanje s užitkom, ko se približuje orgazmu. Kmalu se postaja vse bolj vroča in ne more dovolj uživati v občutku, ko jo nekdo prodre od zadaj. Njen učitelj ni zadovoljen in jo popelje na drugo raven, ker obožuje uživanje na robu orgazma.