Bahagian kedua dari siri Naughty Nancy menampilkan seorang pelajar muda dan tidak bersalah yang bersemangat untuk meneroka seksualitinya dengan cara baru. Dengan fokus pada permainan anal, video ini memperlihatkan animasi yang menakjubkan yang menangkap setiap butiran aksi. Adegan bermula dengan gadis itu berbaring di atas katil, memakai pakaian terang yang menekankan lengkungannya dan membuatnya kelihatan tak tertahankan. Ketika dia mula menanggalkan pakaiannya, gurunya tidak dapat menahan gairahnya dengan melihat lubang pantatnya yang ketat. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan mula menggeselkan jari, merintih dan menghentak dengan keseronokan ketika dia membawa dirinya semakin dekat dengan orgasme. Tidak lama kemudian, dia semakin terangsang, dan dia tidak dapat lagi puas dengan sensasi ditembusi dari belakang. Gurunya tidak puas dan membawanya ke tahap yang lain, suka membawanya ke ambang orgasme. Ini adalah video hentai, kartun, dan porno yang wajib ditonton oleh sesiapa yang suka bermain anal.